Kirkel, 24. August 2006 - Die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG plant, Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Millionen Euro auszugeben. Das Unternehmen macht damit teilweise Gebrauch von der Ermächtigung, welche durch die Hauptversammlung am 27. Juni 2006 erteilt wurde. Die Wandelschuldverschreibungen, die Rechte zum Bezug von voraussichtlich 4,7 Millionen Aktien beinhalten, haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon liegt voraussichtlich zwischen 2,25 und 2,75 Prozent, die Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent. Endgültig werden Wandlungsprämie und Verzinsung erst bei der Preisfestlegung ermittelt.

Praktiker wird den Emissionserlös zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Max Bahr verwenden, die am 16. August 2006 vereinbart wurde, aber noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt steht.

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch eine Tochtergesellschaft von Praktiker emittiert und von Praktiker garantiert. Die Anleihegläubiger können während des Wandlungszeitraums ihre Wandelschuldverschreibungen in Inhaberstückaktien der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG wandeln. Die Wandelschuldverschreibungen können während der ersten drei Jahre nicht von der Emittentin gekündigt werden, danach nur, wenn der Praktiker-Aktienkurs den Wandlungspreis über einen bestimmten Zeitraum um mehr als 30 Prozent übersteigt. Die Emittentin wird die Zulassung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel am EuroMTF Market der Luxemburger Börse beantragen. Emission und Notierungsaufnahme der Wandelschuldverschreibungen sind für Ende September/Anfang Oktober geplant.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Italien und Japan und keinen US-amerikanischen, kanadischen, australischen, italienischen oder japanischen Personen angeboten. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen findet nicht statt. J.P. Morgan Securities Ltd., die schon den Börsengang von Praktiker und die Akquisition von Max Bahr begleitete, ist alleiniger Bookrunner der Emission.

Disclaimer / Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen der Emittentin oder der Praktiker-Aktien geben. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder der unterliegenden Aktien können in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.

Für Zwecke der Notierungsaufnahme wird ein Offering Circular erstellt und veröffentlicht. Das Offering Circular wird nach seiner Veröffentlichung auf der Website der Luxemburger Börse abrufbar sein. Ein Wertpapierprospekt im Sinne der EU-Prospektrichtlinie wird nicht erstellt.

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Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Industrie gehören. Die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.