• Emissionspreis von 14,50 Euro pro Aktie
• Platzierungsvolumen (inkl. Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option) rund 500 Mio. Euro
• Streubesitz bei voller Ausübung der Greenshoe-Option rund 59,5 Prozent
• Vorstandschef Wolfgang Werner: „Wir freuen uns über den erfolgreichen Börsengang. Jetzt können wir mit unserer Expansion richtig loslegen.“

Kirkel, 21. November 2005 - Die zur Zeichnung angebotenen Aktien der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG (Praktiker) sind zu einem Ausgabepreis von 14,50 Euro erfolgreich platziert worden. Unter Einschluss der Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option wurden insgesamt 34,5 Mio. Aktien platziert.

Das Platzierungsvolumen beträgt rund 500 Mio. Euro (inklusive Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option). Aus der darin enthaltenen Kapitalerhöhung fließen Praktiker Bruttoemissionserlöse in Höhe von etwa 116 Mio. Euro zu.

Auf Basis des Emissionspreises von 14,50 Euro ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 841 Mio. Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach der Kapitalerhöhung 58 Mio. Euro, eingeteilt in 58 Mio. Stückaktien. Von den platzierten 34,5 Mio. Aktien stammen 8,0 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 26,5 Mio. von der abgebenden Aktionärin METRO AG (einschließlich Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option von 4,5 Mio. Aktien). Der Streubesitz liegt nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 59,5 Prozent. Die METRO AG – vor dem Börsengang alleinige Aktionärin – hält danach etwa 40,5 Prozent an Praktiker. Die METRO AG und Praktiker haben sich verpflichtet, keine verbleibenden bzw. neuen Aktien innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung zu veräußern bzw. auszugeben.

Alle im Rahmen der Emission platzierten Aktien sind für das am 1. Januar 2005 begonnene Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.

Die Praktiker-Aktie wird erstmals am 22. November im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0F6MD5 und dem Börsenkürzel PRA gehandelt. „Wir freuen uns über den erfolgreichen Börsengang. Die Kapitalmärkte sprechen uns damit ihr Vertrauen aus“, sagte der Praktiker-Vorstandsvorsitzende Wolfgang Werner. „Das frische Kapital hilft uns jetzt, die Expansion von Praktiker in Osteuropa kräftig voranzutreiben“, fügte er hinzu.

Die Praktiker zufließenden Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen zur Stärkung der Kapitalbasis als auch zur Eröffnung neuer Standorte in dynamischen Wachstumsmärkten – vor allem Osteuropas – verwendet werden. Von den 34,5 Mio. zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots rund 99 Prozent bei institutionellen Anlegern und rund ein Prozent bei privaten Anlegern platziert. Im Ausland wurden Aktien an institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung zugeteilt (inklusive einer Platzierung nach Rule 144A in den USA). Aufgrund der hohen Überzeichnung des Angebots konnten nicht alle erhaltenen Aufträge berücksichtigt werden. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurde. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien (‚standardisierte Zuteilung’) für alle Konsortialbanken: Demnach erhält jeder Privatanleger, der bei einer Konsortialbank gezeichnet hat, eine Zuteilung in Höhe von 50 Prozent der jeweiligen Order (ggf. abgerundet auf die nächste volle Aktienanzahl).

Praktiker strebt die baldige Aufnahme in den MDAX an. Auf Basis des Streubesitzes und der Größe des Unternehmens, sieht Praktiker gute Chancen, in den MDAX aufgenommen zu werden.

JPMorgan, ABN AMRO und Deutsche Bank waren als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners mandatiert. Als Co-Lead-Manager fungierten HSBC und Dresdner Bank; Co-Manager waren Commerzbank und HypoVereinsbank. Praktiker ist nach Umsatz der zweitgrößte Betreiber von Do-It-Yourself Bau- und Heimwerkermärkten in Deutschland und ist zugleich Marktführer in zahlreichen Wachstumsmärkten Osteuropas. Die positive Geschäftsentwicklung setzt sich fort: In den letzten drei Geschäftsjahren verzeichnete Praktiker ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 7 Prozent bei steigenden EBITA-Margen (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen)(1). Insbesondere in Osteuropa verzeichnet Praktiker ein deutliches Wachstum. Der Auslandsanteil am Gesamtumsatz der Praktiker Gruppe liegt mittlerweile bei rund 23 Prozent.

Kontakt:
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG
Harald Günter
Am Tannenwald 2
D - 66459 Kirkel
Tel.: 06849 / 95 2030
Fax: 06849 / 95 1139
Mail: GuenterH@Praktiker.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge 1 bis 4. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge 1 bis 4 erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 4. November 2005 und die von der BaFin am 7. November 2005 gebilligten Nachträge 1, 2 sowie der am 14. November 2005 gebilligte Nachtrag Nr. 3 und der am 17. November gebilligte Nachtrag Nr. 4 zum Wertpapierprospekt sind bei der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse, der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG, dem Bankenkonsortium und im Internet unter www.praktiker.de kostenfrei erhältlich.

Diese Presse-Meldung ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt.

(1) Auf Basis der Combined Financial Statements des Geschäftsbereichs Praktiker der Metro AG